此次發(fā)行的債券由公司提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保。此次債券發(fā)行依據(jù)美國證券法S條例向?qū)I(yè)投資者發(fā)售，并在香港聯(lián)合交易所上市，上市日期為2020年11月20日，債券簡稱為YILIHIB2511，債券代碼為40471。
據(jù)悉，本次美元債券是伊利股份在國際債券市場上首次發(fā)債，創(chuàng)同類企業(yè)同類債券票面利率新低，并獲中國消費品類企業(yè)最高國際信用評級，成為行業(yè)融資的歷史性突破。
伊利股份在國際債券市場一經(jīng)亮相即吸引了大量高質(zhì)量投資者，涵蓋銀行、保險、基金、資產(chǎn)管理公司等多類機(jī)構(gòu)，5億美元的發(fā)行量收到了高達(dá)36億美元的認(rèn)購，獲得了超7倍的認(rèn)購倍數(shù)。
國際評級機(jī)構(gòu)穆迪和標(biāo)普此次分別給予伊利集團(tuán)A3和A-的國際信用評級，是迄今為止率先獲得A類評級的中國乳企，也是中國消費品行業(yè)中的最高評級，顯示出國際信用評級機(jī)構(gòu)對伊利集團(tuán)信用資質(zhì)的深度認(rèn)可。
此次發(fā)債也創(chuàng)同類企業(yè)同類債券票面利率新低。定價過程中，在初始價格指引的基礎(chǔ)上收窄35基點，最終定價T+125基點（票面利率1.625%）。認(rèn)購者中不乏全球知名債券投資機(jī)構(gòu)、香港社?；?、擁有百年歷史的國際化外資銀行等高質(zhì)量的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。
伊利集團(tuán)是中國龍頭乳企，擁有多元化的產(chǎn)品組合和強大的全渠道掌控力。2019年實現(xiàn)營業(yè)總收入902.23億元，同比增長13.41%，是亞洲乳業(yè)領(lǐng)軍者，連續(xù)兩年實現(xiàn)超百億級增長；2020年前三季度，在新冠肺炎疫情影響下，伊利股份依然實現(xiàn)了逆勢增長，營業(yè)總收入達(dá)737.7億元。憑借持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績增長、優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、強大的綜合服務(wù)能力和全面可持續(xù)的發(fā)展能力，伊利股份長期以來受到投資者和國際信用評級機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。
通過本次債券發(fā)行，伊利股份拓展了融資渠道，展示了良好的國際形象，開啟了利用國際多元化資本進(jìn)軍“全球乳業(yè)第一”的新階段。
